浙江省13家城商行2023年经营对比分析

截止目前，浙江省内共有13家城市商业银行（以下简称城商行），其中宁波和台州各有3家，金华有2家（其中1家在金华下辖义乌市），衢州、丽水和舟山3市暂无城商行，其他5市各有1家城商行。

一、基本情况

浙江13家城商行前两大股东及持股比例如下表：

13家城商行除东海银行外股东整体上较为分散。东海银行由宁波财政局下属的宁波市金江投资持股47.75%。温州银行和台州银行的第一大股东持股超过20%，分别为25.33%和24.86%。其他11家第一大股东持股均未超过20%。其中稠州商业银行（简称稠州银行）第一大股东持股仅为7.06%。因此推测13家城商行除东海银行外可能均无控股股东。

台州银行的第一大股东为招商银行，属于招商银行的联营企业。

截至2023年末，浙江省13家城商行人员数量和分支机构设置情况表：

杭州银行、宁波银行、台州银行、泰隆银行、民泰银行和稠州商业银行6家城商行的分支机构机构在浙江内已经全覆盖，且还在省外设有分行（或持股村镇银行）。其他7家城商行中除温州银行和通商银行外均无省外分行（不包括村镇银行），在省内也尚未完全覆盖。

宁波银行、杭州银行和稠州银行除分行外还拥有至少1家子公司（不包括村镇银行）。宁波银行子公司数量和类型最多，涉及理财子公司、消费子公司、租赁子公司和基金子公司等；杭州银行拥有1家理财子公司和1家消费子公司（联营）；稠州商业银行拥有1家租赁子公司。

多数城商行还投资村镇银行。

人员数量方面，宁波银行员工数量接近3万，杭州银行、台州银行和泰隆银行2023年末员工数量也超过1万人。民泰银行和稠州银行员工数量超过7000人。其他几家员工数量均不足5000人。

二、整体经营情况

浙江13家城商行各指标较为分化，其中宁波银行和杭州银行是A股上市银行，各指标远超过其他11家银行。

截至2023年末，浙江13家城商行的规模类指标中，宁波银行遥遥领先。宁波银行是唯一一家总资产接近3万亿元，营业收入超过600亿元，净利润超过200亿元的浙江城商行。

杭州银行排在第二，其2023年末总资产接近2万亿元，营业收入为350.16亿元，净利润也超过100亿元达到143.83亿元。

其他11家银行总资产基本均在5000亿以下（温州银行为5003.86亿元，有5家银行总资产不到2000亿元，最小的宁波东海银行2023年末总资产仅为139.37亿元）。除泰隆银行和台州银行外，其他9家营业收入均不到100亿元（其中有6家银行2023年营业收入不足40亿元；东海银行最少，仅为2.84亿元）。净利润方面，除泰隆银行和台州银行外，其他基本在20亿元以下。

因此13家银行中，宁波银行和杭州银行为第一梯队；泰隆银行和台州银行为第二梯队；其他银行为第三梯队。

浙江13家城商行2023年主要经营情况如下表：

13家城商银行2023年末总资产均较同期有所增长。绍兴银行和金华银行2023年营业收入出现下降。东海银行2023年净利润较2022年下降，且下降幅度达到34.87%。

温州银行2023年各规模指标增速较快，总资产同比增长22.08%，营业收入增长28.05%，净利润增长更是高达90.22%。近十年来，温州银行净利润在经历了大幅下降后，于近三年开始快速恢复并上涨。但其营收收入与净利润仍与其总资产规模不匹配。2023年末温州银行总资产达到了5003.86亿元，在泰隆银行和台州银行之前，但营业收入和净利润却与泰隆银行和台州银行相距仍然较大。

民泰银行虽然总资产和营业收入高出绍兴银行，但其2023年净利润不及绍兴银行。

宁波东海银行规模最小，2023年末总资产不及150亿元，营业收入不到3亿元，净利润不到5000万元。

三、具体结构情况

（一）资产结构情况

浙江13家城商行2023年末总资产情况表如下：

13家城商行中，宁波银行、杭州银行和通商银行贷款余额占总资产比不到一半。民泰银行贷款占总资产比最高，达到71.39%。其他9家银行贷款占总资产比在60%左右。

（二）负债结构情况

浙江13家城商行2023年末总负债情况表如下：

13家银行负债来源均主要是吸收存款。其中泰隆银行、台州银行和民泰银行三家存款对负债贡献最大，超过80%（有较好的吸储能力；东海银行由于规模小，不具有一定的代表性）。杭州银行存款对负债贡献最小，仅为61.17%。宁波银行、杭州银行和通商银行，这三家贷款占总资产比不到50%的城商行，存款占总资产比均不到70%，其负债和资产对同业市场的依赖较大。

（三）营业收入情况

13家城商行2023年收入和净利润情况表如下：

13家城商行中，除金华银行外，其他12家收入主要来自净利息收入，且有7家银行净利息收入占总收入比超过80%，其中民泰银行净利息收入占总收入更是高达93.97%。除杭州银行和宁波银行佣金及手续费收入（即中间业务收入）占总收入比在10%左右外，其他银行中间业务收入占比均不大，而民泰银行的佣金及手续费净收入更是为负数（即服务成本不能覆盖服务收入）。

金华银行的净利息收入仅占全部收入的28.74%，手续费及佣金净收入也仅占2.36%。结合其财务，金华银行的营业收入主要由投资收益贡献。2023年其投资收益高达11.94亿元，占全部营业收入的62%。进一步拆分，2023年其11.94亿元的投资收益中来自债权投资的投资收益有8.93亿元。

浙江13家城商行2023年净息差和年末存货比情况表如下：

2023年，台州银行、民泰银行和稠州银行三家城商行净息差仍在2%以上。而温州银行净息差仅为1.31%。

四、资产质量情况

浙江13家城商行2023年末资产质量情况表如下：

浙江13家城商行2023年末整体资产质量良好，有8家不良贷款率低于1%。其中湖州银行不良率最低，仅为0.74%；稠州银行不良率最高，达到1.41%。此外，13家银行拨备覆盖率良好。除温州银行和民泰银行拨备覆盖率在150%附近外，多数银行均超过200%，嘉兴银行更是高达583.76%。