1.高速线缆需求加大
英伟达又推出了一个DAC铜缆方案，成本仅是光模块的五分之一，安费诺是其主要供货商。
DAC（ 即直接连接的高速线缆）：固定长度、两端带有固定接头的线缆组件，不可更换接口，只能传输电信号，无法传输光信号。适用于数据中心的短距离布线，使用范围广；内部材料是铜，铜的自然散热效果好，节约能源且价格较光纤低。
在短距离的应用中，DAC是一种低成本、高效益的通信解决方案。劣势主要是：传输距离短、重量和体积大且容易受到电磁干扰的影响出现不良响应等问题。
机构预测，未来几年高速DAC线缆需求量2000万根以上。目前国内仅有兆龙互连、易飞扬、立讯精密布局DAC，兆龙互连和易飞扬已成功研发800g高速DAC线缆，但易飞扬没有上市，上市公司仅有兆龙互连。
2.兆龙互连看好理由：股价创历史新高+市值小+细分行业隐形冠军+高景气行业
兆龙互连公司主营业务分为数据线缆、专用电缆、连接产品等。数据线缆方面：目前公司可提供5e类、6类、6A类、7类、7A类至8类的数据电缆，用于智能场景下的小型设备、传感器场景中，我们认为随着智能化程度的提升，网络带宽的升级，数据传输速率提升具备高确定性，带动公司6A及以上数据电缆对传统5e、6类数据电缆的替代，产品迭代过程中，数据线缆板块利润率预计将持续提升；专用电缆方面：公司可提供高速传输电缆及工业数字通信电缆等产品，其中高速传输电缆主要用于交换机及服务器设备间以及服务器内外部连接器件用的平行高速对称电缆，目前公司已可以规模化生产应用于400Gb/s及以上的高速传输组件及配套的高速传输电缆，根据IDC报告，目前国内主流传输速率以100G/50G为主，未来增长空间广阔；
工业数字通信电缆方面，公司产品主要应用于车载、 新能源 、智慧工厂、工业自动化、海工装备等场景，随着5G+行业应用的持续进展，公司产品应用场景预计将量价齐升。连接产品方面：包括应用于高速互连、工业与医疗、通信与数据中心的各种电缆组件和连接器。其中电缆组件件产品主要涵盖高速电缆组件、工业电缆组件、数据电缆组件三类。我们认为公司未来主要发力点在高速电缆组件，DAC成本及功耗远低于AOC，且国内相关产品仍以海外厂家为主，公司具备较多相关专利，产品力较强，在自主可控，速率提升机遇下，连接产品未来预计将有较大发展空间。
AI行情扩散太快，目前又扩散到机器人了，重仓的三博脑科没涨多少，目前小趋势还在，先继续持有好了，没想到小仓位的自动化设备龙头荣旗科技昨天大涨，也是醉了。
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