台积电被三大客户砍单的新闻开始见诸报端。
有消息称苹果将iphone14的出货量下调了10％，给台积电的订单自然也缩水了10％。AMD也削减了四季度到明年一季度的7nm、6nm的cpu、gpu订单，大约2万片晶圆。NVIDIA原计划今年9月公布的5nm工艺下一代RTX40系列GPU推迟到2023年才会发布，新订单也顺延。
苹果的砍单主要跟今年手机出货量大幅下调有关系，而且欧美大通胀以后，食品、能源等必需品的价格大涨，一定程度上挤占了手机等消费电子的份额。因此苹果下调出货量也是未雨绸缪。
AMD跟NVIDIA主要是做显卡的，最近几年显卡主要的销售方向是挖矿，今年虚拟货币的市场萎缩了不少，挖矿需求减少了，显卡的需求也就萎缩了。
不管是消费电子还是显卡，这两块的需求要恢复都不容易。消费电子目前头顶的大山有两座，一座是现有产品的创新过于缓慢，也没有爆炸性的新品问世，修修补补的创新很难激发消费欲望，另外一座是通胀和经济下行的压力将会在未来很长一段时间里限制非必须消费品的购买欲。
因此，今年乃至明后年，消费电子、果链都不会是好的投资标的。
显卡的情况可能更复杂一些，今年虚拟币市场的动荡太大了，但是这块的整体规模已经无法忽视，很难说明后年是不是会爆发出新一轮的需求。
芯片这块，除了汽车芯片，短期真的可以不用看了。
四大航跟法国空客买了292家飞机，这笔交易总价值2480多亿人民币。空客去年净增加的飞机销量是507量，这笔大单子够空客吃半年多了。
这次四大航采购空客的飞机对波音的打击很大，四大航转换供应商是个开始，搞不好未来波音在中国一架飞机都卖不掉了，失去了目前最大的市场，日子不好过。
当然，处于中美争端中的波音被砍单也是情理之中。波音并不仅仅只是一家民用飞机公司，也是全球第一大军事防务公司，承担了美国大量的军用飞机、导弹的供应，也是美国第一大出口公司。
以前没有怎么留意客机的造价，今天一算，还挺贵的，一架飞机要8.5亿人民币。对比一下军用飞机，歼10造价大概1亿美金，7个亿不到，美国的f35大概8000万美金到1亿美金直接，俄罗斯的五代机更便宜，据传在4000万美金左右。
这么比，民用飞机的市场不是军用飞机能比的。随着经济的发展，民航的需求越来越大，飞机的保有量持续增加。而军用飞机发展到现在，已经让大部分国家卷不动了，五代机真正服役的国家只有中美，俄罗斯还没有成建制的投入使用，其他国家根本没有能力造，所以市场规模有限。
所以这次的订单转换也为打击美国军工产业添砖加瓦了。
猪肉价格近期攀升，发改委在搞猪肉上直接从收储切换到控制价格，转换的太快了让人不知所措。现在除了跟俄罗斯相关的大宗外都在跌价，猪肉如果在这上涨还是挺好的，刚跟对冲掉大宗的涨幅，稳住cpi。
这两天的医药表现还不错，医药是少数能够穿越周期的成长板块，在全球经济下行的年份，可能会展现出更强的防御属性。
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