2022转眼已过半，这半年有机遇但大部分是挑战，市场迎来了极不平凡的一年，也可以说是2018年以来最具挑战的一年。疫情+战争的双重冲击下给A股乃至全球市场都带来了巨大的冲击，经济陷入停滞，国际格局重新规划。
对于接下来即将到来的7月，我们又会如何应对当下的市场?
在6月的展望当中，笔者是坚定的看多派，实际上自3000点以来笔者就一直在强调这是今年第一波也是最大的一波集体上涨的机会，不断强调大部分个股都将从底部上涨20%-30%不等。我也选择了激进的满仓加杠杆策略，也通过这样一个策略获得了非常丰厚的收益，但同时也要意识到这是一个非常冒险的行为。
6月我们提出了两大行情主线：超高景气赛道(光伏+车子)和疫后复苏赛道(消费、旅游、免税店、线下娱乐等)。可以看出，整个6月份的行情几乎就是围绕这两条主线在开展，那么许多朋友都关心当下这些赛道经过长期的上涨过后，估值是否已经到位?未来哪些行业和个股仍然存在机会。
在经历了自4月底以来的暴涨行情过后，大盘已经连续上涨两个月，对于7月的行情笔者认为我们应该更加谨慎看待。一方面市场情绪点燃后吃肉的机会大幅度增加，另外一方面短期的快速上涨也积累了大量的获利盘，我们可能需要更多的滚仓操作用于保护利润。
我认为接下来一定会有一次较大级别的中期调整，而且不是很远的未来，也许这个调整已经到来，就在下周或者下个月就会调整信号。所以，从战略的角度上看笔者依然认为超高景气赛道是很好的机会即基本面仍然强劲，但从战术的角度上看短线不宜追高，前期盈利的品种可以继续持有等待获利了结的信号，再追高认为光伏和新能源车还能继续创新高的概率是比较小的。
7月笔者认为疫后复苏的逻辑会继续展开，离开上海不需要进行任何隔离措施的政策变动也将会宣布。虽然短期内深圳的散发疫情将对情绪产生一定扰动，但从长周期来看中国经济的复苏正在快速展开。
所以，7月疫情受损股依然是我们重点关注的对象，但仍然不建议大家追高已经长到天上去的白酒等消费类行业，近期仍有许多在地板上的受疫情影响较大的行业例如旅游、航空、酒店等还在等待基本面复苏信号，我们是不是可以在这里面寻找业绩弹性较大的标的。
除此之外，近期最大的变化就是美股可能见底了。
理由：笔者之前给大家推演过，石油价格的下跌和上海的限制措施解除将极大缓解美国的通胀问题，美联储激进的加息政策必要性快速下降。已经有不少专家预测美联储将在2022年底结束本轮加息周期，实际上美股见底的时间距离加息结束的时间通常提前三个月左右，对于7月份的加息幅度市场的预期正趋于温和。美股一旦反弹将带动国内受到外资较大青睐的白马股一同起舞，因为国内的白马股和美国的龙头公司具有同样的估值锚，二者在历史上涨跌关联性较高。笔者认为美股已经见到了一个重要的底部，这个底部类似于四月底A股的那个底部，白马股的反弹可以作为7月的第二个方向进行重点研究。
以上就是笔者认为7月可能存在的两个投资方向，我认为7月可能仍将是较容易盈利的一个月份建议大家好好把握。
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