大盘今天跌这么多，大概还不能完全说就变成熊市了，只能说非牛非熊，是一个震荡的局面，最近几天都是小阳小阴线，今天阴线似乎大了点，但还在可控范围之内，没有看出系统性风险，还是一个震荡行情，不要太过关心大盘的分时走势，浪费时间。
要不是消费电子两大龙头暴跌，带领一众消费电子调整，大盘可能会走得更好一点，特别是歌尔股份，半个小时就跌停，传说Meta 将 2022 年的出货量预测下调 40%（从 10-1100 万件降至 7-800 万件），他们也推迟了 2024 年之后的所有新耳机/AR/MR 硬件项目。
不知道真假，苹果公司呢？他们才是影响歌尔，立讯的核心原因，可能也不需要知道吧，在构建投资组合的时候，有人就把这种行业负增长的板块排除在外，因为在过去的三年，特别是华为被打击的这三年，手机的出货量连连下滑，并且幅度很大，从最高全世界出货16-17亿台，到现在的11-12亿台，这个才是消费电子整个板块这几年走得不好的核心原因，要不是tws耳机火一把，这个板块更加难堪，总数据不好，你抢我的，我抢你的，总盘子小了，可能抢到单子多的业绩有反弹，但最终归于沉寂，所以，出货量相当于投票权，一票否决权，出货量年年负增长的的行业，可能偶然有某一个公司特别突出走出大行情，但中签的概率小，大部分公司不可能摆脱行业的束缚，就像我们摆脱不了这个时代的裹挟一样，无可奈何。
当然不一定，出货量跌无可跌的时候，就可能有拐点的时刻，有否极泰来的时刻，就可能出现反转，大家都在猜拐点，但非常遗憾的是，拐点只有一个，于是很多微小反弹变成了换一批人套牢的行情。
新能车火的背后，也是在行驶一票否决权的例子，如果不是月度同比，季度，年度同比几乎都是100%以上的增长，新能车股票绝无这么火的可能，即使数据这么好，一个月数据波动一下，调整起来也要命。要是持续几个月，或两个季度的数据不好看，可能就要血流成河。
昨天晚上我看卖方分析师纷纷推荐理想汽车产业链，据说新发布的L9将可能成为超级爆款，原来听说过宁德产业链，比亚迪产业链，这次又听说理想产业链，分析师太会讲故事了，差不多50万的车一年能够卖多少呢？10万台不得了了，比亚迪产业链都没有火多久，别说理想汽车产业链。但炒还是可以炒的，理想产业链的很多公司也是其他汽车公司的供应商，实际上是看好整个新能车这个行业。
其实我心理一直在担心，现在新能源公司推出的的大部分是20到50万的高端车型，这些车型容量其实有限，中国人还没有富裕到流油的程度，如果没有十五万左右的畅销车型出来，新能车100%同比增速有可能不能持续。
原来欧盟出了一个2035年禁售燃油车的政策，昨天晚上传出德国不执行，当然可以理解，因为德国的支柱行业就是汽车，传统的BBA正在被颠覆，被革命，传统势力当然要组织反击，理想50万的车型号称驾驶体验要好于外国人600万的豪车，可见新能车之魅力，但德国这个消息今天对新能车似乎没有太多的冲击。
昨天文章中提到一体化压铸行业调整中可以低吸，今天这个板块反弹得不错，特别是早市，当然跟我没有关系，文章就这么几个阅读，核心原因是这个板块有潜力。
昨天中午光伏异动，是美国制裁XJ的法案落地，我们这帮投资者居然拉股票来庆祝，把丧事当喜事办，非常恶心。结果冲高大跌，实际上这个事情对中国企业赚点钱涉及到尊严问题，为了自证清白，企业必须给美国人证明我们没用XJ产品，没聘用xj的员工，尊严何在？为了一点单子，不惜牺牲同胞利益。十分憋屈。
有DF41有个屁用，为了单子还得下跪。
不说这些没用的。
昨天晚上美股大涨，但今天A股却走成这样，告诉大家一个简单的事实，美国跌的时候，我们未必跌，美国涨的时候，我们未必涨。看美国的涨跌来决策的思维得彻底改变了。如果说我今天有一个愿望，这个愿望是今天美国大跌，而明天A股由此大涨。
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权，未经许可，不得转载。
