今年上半年，伊利奶酪零售额同比增长2倍以上，妙可蓝多营收增长90.8%，增幅最大的上市乳企。目前伊利、蒙牛、光明、妙可蓝多、三元、均瑶健康、熊猫乳品、皇氏集团等企业均在奶酪品类上有所布局。
“近两年，几乎所有奶酪企业都在提升再制奶酪产量，...
今年上半年，伊利奶酪零售额同比增长2倍以上，妙可蓝多营收增长90.8%，增幅最大的上市乳企。目前伊利、蒙牛、光明、妙可蓝多、三元、均瑶健康、熊猫乳品、皇氏集团等企业均在奶酪品类上有所布局。
“近两年，几乎所有奶酪企业都在提升再制奶酪产量，企业设备高负荷运转。2020年，妙可蓝多儿童奶酪达产率100%，“三元”专供麦当劳、肯德基、必胜客的切片奶酪增幅迅猛。按去年复合增长率算，2021年全国儿童奶酪将达到100多亿元规模。”
但是市场竞争非常大，在永辉超市发现，今年儿童奶酪品牌有：妙可蓝多、百吉福、伊利、爱氏晨曦、妙飞、乐芝牛、奶酪博士、吉士丁、和润、馋大师等品牌。在线上，则有熊猫乳品、均瑶健康、菲仕兰等奶酪棒品牌。目前儿童奶酪棒进入“决战阶段”。
从市场表现来看，妙可蓝多在决胜轮初期较量中依然是胜出者。财报显示，妙可蓝多今年上半年奶酪业务营收为15.22亿元，同比增长91.53%。奶酪板块毛利率同比增加3.52个百分点至50.19%，带动主营业务毛利率提升至39.66%。
行业人士认为，未来的奶酪增量市场在中式菜肴、主食密切结合的奶酪食材。妙可蓝多下一步将在奶酪片、原生干酪(天然干酪)、奶酪冷冻半成品、常温奶酪棒等细分品类上发力。
其中冷冻半成品奶酪主要瞄准国人早餐市场，利用蒙牛的冷柜资源进行全国铺设。
还有一点值得注意的是：国外奶价比国内便宜30%左右，因此天然干酪更适合进口。有进口渠道的奶酪企业也值得关注。
相关个股：伊利、光明、妙可蓝多、三元、均瑶健康、熊猫乳品、皇氏集团。
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