广发银行前身是成立于1988年的广东发展银行。
2006年，花旗集团、中国人寿、国家电网和中信信托组成财团参与广发银行重组，四家单位各持广发银行20%股权，并列成为第一大股东。
2016年中国人寿收购花旗集团的20%股份并增资后成为广发银行最大股东，并将广发银行纳入中国人寿集团旗下。
截至2024年末，中国人寿保险股份有限公司是广发银行最大股东（持股43.69%）；中信信托持股14.14%，是第二大股东。
广发银行前十大股东如下图：
截至2024年末，广发银行在全国27个省（自治区、直辖市；西藏、甘肃、青海和宁夏尚无分行）、116个地级以上城市和香港、澳门设立有直属分行49家，信用卡中心和资金营运中心两家专营机构以及全资子公司广银理财。
一、营收利润双下降，股份行不及城商行
截至2024年末，广发银行总资产达到3.64万亿元，同比增长3.86%；当年实现营业收入692.37亿元，同比下降0.63%；实现归母净利润152.84亿元，同比下降4.58%。
近五年规模类指标中，广发银行总资产保持增长，但增速比起2020年末的15.01%已经明显放缓；营业收入则除2020年和2022年外有三年营业收入同比下降；归母净利润在2022年和2024年出现同比下降。
与其他12家股份行相比，广发银行资产规模、营业收入和归母净利润均排在第9位，仅高于浙商银行、渤海银行和恒丰银行。
12家股份行2024年主要规模类指标对比如下表：
此外，3.64万亿元的总资产和692.37亿元的营业收入还低于作为城市商业银行的北京银行和江苏银行；而152.84亿元的归母净利润则低于江苏银行、宁波银行、北京银行、上海银行、南京银行和杭州银行等多家城市商业银行。
二、息差持续下降，投资收益贡献相对不足
2024年，广发银行净息差为1.54%，较2023年下降6个BP。近五年来广发银行净息差持续下降，导致作为银行最核心业务的利息净收入持续下降。
与其他股份行相比，广发银行1.54%的净息差排在中等偏下位置。
2024年12家股份行净息差和净利差对比如下表：
2024年广发银行利息净收入为496.51亿元，同比下降2.78%，较2020年最的628.47亿元下降了131.96亿元，下降幅度高达21.00%。利息净收入下降，手续费及佣金净收入也出现下降，而投资净收益不能像其他股份行一定在2024年实现快速增长以支撑起收入和利润的增长，广发银行近年来营业收入和净利润均出现下降。
三、资产质量相对稳定，但压力不减
2024年末，广发银行不良贷款率为1.53%，较2023年末下降了5个BP，但仍不低（比2021年的1.41%要高出12个BP）。2024年末不良贷款拨备覆盖率为165.58%，相对稳定。
与其他12家股份行相比，广发银行1.53%不良率排在第10位，仅好于华夏银行和渤海银行。165.58%的拨备覆盖率排在第8位，好于华夏银行、渤海银行、恒丰银行和民生银行。
2024年12家股份行资产质量对比如下表：
与同业相比，广发银行资产质量压力仍然不小。
与自身相比，2024年末广发银行关注类贷款占比为2.30%，远高于不良率；逾期贷款占比1.91%，也高于不良率，存在较大的逾期不良剪刀差。而关注类贷款处理不好则极易成为不良率，因此广发银行自身资产质量仍存在不小风险隐患。
不良率结构方面，广发银行公司贷款不良率有所下降，但个人贷款不良率持续上升。2024年末个人贷款不良率、公司贷款不良率和整体不良率均为1.53%。
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权，未经许可，不得转载。
