最近笔者看了个新闻，马斯克跟英伟达买了很多先进的AI芯片，然后成立了自己的AI公司。他表示，他要搞个truthgpt，这个AI致力于探索，理解宇宙的本质，这是一个不会毁灭人类的AI。他此前曾和多名人士签名联名要求停止openai继续训练模型，理由是AI很危险。所以呢，不是马斯克控制的AI公司很危险，可能会毁灭人类，而马斯克开发的AI就不危险，不会造福人类。
看来，危险的不是AI，而是没有AI。
看了马斯克这番操作，想想他之前说未来的新能源车可以不用碳化硅，不用稀土，大家可以想想可信度有多高。说不定马斯克自己能开采稀土，碳化硅以后，这两个新材料就会变成充满美好前景的新材料。
今天看了几篇研报，讨论的是这轮TMT行情能持续多久这个问题，两篇研报都用了历史上一轮重要的TMT行情，也就是2013到2014年的行情进行研究比较的重点。研报的结论是:从宏观环境看。现在的经济环境和当时很像:钱多，但经济复苏弱。政策方面。管理层也鼓励创新。但是有一点不同的是国内在2014年前后开始开始部署4G，国内开始进入移动互联网时代，手机游戏爆发式增长。另外。《泰囧》等电影开始上映，票房刷新了历史记录，所以当时通信，传媒和电子都是有实实在在的业绩支撑的。中途几个方向的表现也和其业绩有关，看下来，其实还是要看业绩。而现在现在并没有开始大量建设6G，传媒行业的业绩也没得当时那么亮眼。
如果经济继续弱复苏。货币宽松的话，说不定市场会继续维持这个轮炒题材的局面。不过，另一篇报告提到现在市场对经济前景的预期很弱，但实际上现在公布的经济数据还行。一旦市场开始修正预期的话，可能涨的就是其他方向了。最近是一季报的公布期，随着一季报的公布，市场可能也在孕育新的方向，按往年统计，二季度是业绩因子比较有效的时期。从目前公布的季报看，电子行业比较弱，消费电器有惊喜，储能行业不差。表现好的已经有一些放量的迹象，后面要看持续性。
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