今天来说下半导体吧，就从相关设备公司开始。上图北方华创就是一家半导体设备公司，今天早上低开后迅速拉升，最终收涨1.53%。
上午低开的原因是周日的时候《南华早报》报道，长江存储近几个月大幅削减半导体生产设备订单，其中，对于国产半导体设备大厂北方华创的采购订单就遭暴砍了70%。
这个利空不算小，类似情况可以参考之前消费电子龙头歌尔股份，据传被苹果砍单就直接吃了个跌停。然而北方华创在日内却走了低开高走，就说说明场内资金对半导体行业的各种利空预期已经打得非常足够。
事实上，之前半导体行业最大的利空就是库存高企而市场需求不足。但从行业跟踪结果来看，今年二季度库存问题有很大概率出现反转。再加上A股历来是炒预期的，所以股价往往会先一步于事件。
接下来半导体行业还有一个利空需要等待落地，那就是美国的限制会打到哪个制程。笔者觉得到28nm差不多了，但限到110nm甚至135nm的可能也不能排除。而一旦这个利空落地之后，半导体板块可能会出现一波炒作。
个人建议可以多关注一下车用半导体与Chiplet，前者国产替代的难度相对较小，后者是曲线救国解决制程问题。另外，EDA国产化进程也需要关注，这是很关键的一环。
明日股市计划
【大局】：
◆ 今日A股整体低开高走，截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨1.14%，创业板指涨1.1%。
◆ 沪深两市今日成交额9791亿元，较上个交易日放量780亿元，好于预期。
◆ 沪深两市今日涨跌比3508:1346，其中涨停47家，跌停4家，涨多跌少，赚钱效应良好。
【板块】：
◆ 工程机械：今天这个板块集体高潮，有12个相关概念股涨停。唯万密封20CM涨停，行业龙头三一重工也同样涨停，要知道这可是1500亿市场的个股。这个板块的上涨其实是周末社融数据的进一步反馈，同样道理的还有一些地产或基建概念股。
◆ 大消费：今天食品与白酒表现不错，其中新乳业2连板，威龙股份、老白干酒、妙可蓝多、黑芝麻和香飘飘等涨停。股王贵州茅台也收涨2.56%，泸州老窖收涨5.51%。食品与白酒是有抗通胀属性在的，M2增速高企，已经有资金在打这个预期。
◆ 人工智能：今天这个板块继续分化，但承接还算不错。虽然资金有明显流出，但像浪潮信息这样的个股也还能三天两板，是不错的现象。
【明日计划】：
◆ 今天市场超预期放量是个很好的现象，明天看看能不能上万亿
◆ 中航电测今日明显放量，明天估计很大概率要开板。估计又是一波腥风血雨，因为按照当下的市值来看离成飞集团的合理估值还有很大距离，但短期已经8连板20CM，累计涨幅达到330.25%。明天开板后的分歧会比较巨大，今天已经有不少散户板上排队买进去了，就看换手后还能走多远。理论上来说应该还没结束，但也有可能直接A杀，因为在2021年12月西仪股份的炒作之后就是A杀。
◆ 半导体板块是笔者放在2023年付费策略中的，希望关注者们可以多研究下。个股就不多提了，说多了不合规，范围已经画得很小。同样写在策略里的还有储能，今天也涨得很好。
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