美利云2022年10月31日开始停牌，2022年11月14日复牌，发布重组预案，上市公司与标的公司股东天津力神进行资产置换，在此基础上，上市公司向标的公司股东天津力神以发行股份的方式购买其所持有的天津聚元 100%股权和苏州力神 100%股权中超过置出资产等值部分的差额部分。
本次交易构成重大资产重组，但实际控制人不变仍为中国诚通，不构成重组上市（借壳上市），审批难度预计要低一些。
参考爱旭股份发布预案到重组完成是8个多月，华联综超是15个多月，美利云这次应该是一年左右。
本次发行股份购买资产的股份发行价为7.39元，最新价已经超过15元，发行数量暂未确定。
本次重组将配套募集资金，发行数量和价格暂未确定，国调基金二期作为上市公司实际控制人控制的公司，拟认购金额不超过 6 亿元。
标的资产评估工作暂未完成，交易价格无法确定，业绩补偿协议暂未签署。
本次重组前，美利云主要从事造纸、数据中心及光伏业务，通过本次重组，美利云拟将传统的造纸业务等相关资产及负债置出，同时注入符合国家产业政策、行业发展前景广阔的消费类锂离子电池业务相关资产，借助上市公司的 资本平台功能，在更高层次、更广范围、更深程度上推进消费类锂离子电池业务板块发展。
本次只是发布预案，股价已经快速翻倍，短期还能涨多少不好说，美利云历史上也曾经搞过资产置换，盘点一下历史也许能为现在做个借鉴！
2014年6月27日美利云（美利纸业）停牌，2014年9月26日复牌公告定向增发预案，募集资金19.4亿元，其中12亿元现金用于增资云创公司并建设数据中心项目，云创公司成立于2014年3月，计划建设数据中心项目，处于筹建阶段。
本次非公开发行后，赛伯乐集团及一致行动人持有美利纸业28.82%的股权，但不寻求控制权。
本次定向增发募集资金未流向云创公司原股东，不属于发行股份购买资产，不构成重大资产重组。
这是一个高明的资本运作！
说说这个云创公司，2014年3月才成立，注册资本3千万，北京鼎联倍恩投资咨询有限公司持股95.2%，北京东方绿科投资管理有限公司持股4.8%。
北京鼎联倍恩实际控制人朱敏，这是一个牛人，赛伯乐投资的董事长，我看一篇2019年写的介绍他的文章里写，赛伯乐在全球拥有数百位在各领域有突出成就的合伙人，管理资金规模超过2000亿人民币。
朱敏，1948年出生，1982年34岁考上浙江大学工业管理系研究生，1984年作为早期公派留学生到美国斯坦福大学深造。
1996年在美国12年之后，创立了WebEx(网讯），并在2007年32亿美元卖给了思科，这次交易为59岁的朱敏带来1.2亿美元收益。
2005年创办赛伯乐，不过2020年有新闻提到朱敏及赛伯乐已经被列为“失信被执行人”，其中一个华融证券和赛伯乐投资的官司，涉及3.47亿本金及利息，看来又是杠杆惹的祸。2020年赛伯乐及一致行动人持续减持美利云。
整个事情说简单一点，就是朱敏先创立一个空壳公司，然后把自己的现金通过增发给上市公司再注入这个壳公司，再用这个壳公司来开展有想像力的业务。
你想一想，假如你自己投资一个做信创的公司，等到盈利再等到能上市，再到能变现，那得何年何月，而人家通过这种运作，一开始就成为上市公司的股东，三年后就可以解禁开始卖，高！实在是高！
这实际是完成了一次另类的借壳上市，而且借壳的公司才刚开始成立。
最关键在于，人家还不谋求控制权，明面上还是顶着央企子公司的牌子，私底下钱赚到手了，这种才是高人！
这次复牌股价从4元多最高涨到9元多，然后在7.5元之后横盘了很久，再之后就是2015年牛市，直接翻了五六倍。
这次美利云在这个关口再次抛出借壳计划，莫非是闻到牛屎味，又要开始蠢蠢欲动了？
2014年9月26日发布增发预案，2014年12月17日获国资委批准，2015年5月7日证监会受理，2015年11月12日，证监会审核通过，2016年1月8日拿到核准批文，2016年4月20日完成增发。
这个过程还是挺久的，国企的办事效率还是有点低。
后面慢慢跟踪着看吧！
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权，未经许可，不得转载。
