今天早市地产煤炭表现不错，也是早市反弹的主力军，除此之外之外，计算机板块罕见走强，芯片股也有消息刺激收出小阳线，但新能源依旧疲弱不堪，要问为什么？大概原因是昨天遭受暴击受伤严重，今天还在疗伤。
昨天港股通流入好几十亿，并且白酒等板块大涨，很可能是假外资稳定的缘故，使得大盘没那么难堪。其实新能源包括新能车与光伏储能的基本面并没有恶化，昨天听一个卖方电话会议，说今年新能车的出货量上修到700万辆，我听得完全不相信自己的耳朵，因为这个是行业100%的增长，而在五月初的时候，因为sh疫情，当时普遍纷纷下调出货量的预期甚至到500万，现在信心膨胀到700万辆，实在是感叹。
不需要700万，市场前期一致预期是600-650万辆，这个也是极高的增速，但在这个预期下，新能车却连跌八周，所以，看数据做股票也是一个滞后指标。并且会上还预测八月出货量甚至达到70-75万，这又是一个卫星，但新能车还是连跌八个星期。
股票大概还是不好炒，多半四月底开始上涨到7月这短短不到两个月时间，就走完了本该要一两年才走完的行情。如此弱势，很多新能车股票的估值已经非常低了，但还是没人买，不得不怀疑这个不是行业问题，而是系统性的整体出了问题。
因为尾市大盘又跳水，计算机板块今天最终上涨0.4%，今年这个板块还跌了30.39%，太难了，我曾经写过今年跌幅最大的板块有机会没有？
计算机板块早市走得好，很可能与美国人要限制向中国出口图像处理芯片GPU的传闻有关，信创产业，自主可控刻不容缓，今天，GPU两个公司均有表现，其中龙头公司今天开盘还涨了百分之十几，但高开低走，追高风险无处不在，在这个领域，中国确实落后很多。
传艺科技昨天公布了钠离子电池的中试线，今天开盘就奔向涨停，但钠离子电池的龙头理应是宁德，有传言称，宁德一月量产，而官方的说法是2023年，也不矛盾。
这就是前期包括铝箔，钠离子的正极负极材料公司被炒的核心原因，而钠离子的正极材料中，有大概两三种主流路线，一个是层状氧化物，另一个是普鲁士蓝，而普鲁士蓝又叫亚铁氰化钠，铁是不缺的，但氰化钠因为剧毒，国家实行牌照管理具有稀缺性，中国只有三家公司可以生产，如果纳电子真的起得来，氰化钠是有重大机会的。
钠离子电池的量产具有非常大的紧迫性，因为锂太贵了，而钠离子电池可以做到160的能量密度，接近磷酸铁锂，而第二代据说可以做到200.差不多超过碳酸锂，所以，至少储能领域可以大规模应用钠离子电池，对锂有替代作用，可以缓解锂的紧张程度，当然电动汽车锂还是主流，并且锂加钠的应用，也可以用于低端汽车与二轮车，对锂的需求进一步分流，这就是锂板块业绩如日中天，但股价却涨不动还跌跌不休的核心原因，只有几个月就要量产了，聪明得很，很多人打提前量撤出锂的投资。
但因为新能车的空间太大，所以碳酸锂也是可以投资的，即使预期价格不会再大涨了，至少现在是短缺的，并且有一个以量补价的逻辑，也即是说，价格虽然未来几年必定下跌，但量上去了，龙头公司业绩可能还是有非常不错并且是增长的。钠离子产业链炒是炒原来没业绩到业绩暴涨的过程，是在复制过去碳酸锂的炒作逻辑。钠离子电池出业绩了，就不会投了，中国人真聪明。
格力等大涨，大概还是中报超出预期的缘故，今年高温干旱，可能是过去几年之中最热的一年，但非常遗憾的告诉大家，今年可能还是未来很多年最冷的一年，因为极端气候天气频发，气温升温，每天南极有60亿吨冰融入大洋，碳中和刻不容缓，但中美恶斗，无法合作，问题无解，未来天气将更加残酷，欧洲大部分家庭没有装空调，今年热死1000多人，不知道这个构成不构成投资空调的长期逻辑？但这个是一个太缓慢的渐进过程，需要几十上百年才能检验。不知道该投不该投。
可能没那么高逼格的逻辑，大概还是与下面这个消息有关：
8月31日，《广东省加大力度持续促进消费若干措施》发布，鼓励各地市在2022年9月1日至11月30日开展家电“以旧换新”活动，省对各地市活动实行奖补政策。通过“政府支持、企业促销”方式，全面促进家电消费。省级财政对各市通过财政资金补贴电视机、空调、洗衣机、冰箱、电脑、手机、电饭煲、热水器八大类家电“以旧换新”的实际支出部分（核销金额）给予奖补，对珠三角地市（不含深圳市）按其实际支出的50%比例补贴，对粤东粤西粤北地区地市按其实际支出的70%比例补贴。省级财政根据各市家电消费市场规模确定最高补贴资金并尽块下达。
太难了，这个可恶的病毒，搞成这个烂局面，到底是天灾还是人祸呢？
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