今天的调整完全拜昨天的券商，地产一日游行情的缘故，这两个板块及稳增长板块的调整是今天下跌的主因。
因为券商股的上涨是带指数的，他们如果持续上涨，这就是一个指数行情，而如果判断真是震荡市的话，大概率他们很难出现持续行情，其实最近半年，券商股沦落为救市的工具，基本上都是脉冲行情。所以跌深了低吸等待脉冲的出货才赚得到券商股的钱。
早市赛道股不错的核心原因还是宁德作为龙头的持续上涨，并且把整个电池板块带活了，小电池公司最近都走得好，包括亿纬，国轩，但走得最为出色的却是孚能科技，这个老大难公司历来不出业绩，持续亏损，今年中报继续亏损，但中报出来之后却持续大涨，是因为亏损减少，一季度亏损，二季度赚了点小钱了，并且收入今年或增加很多，原来死活不涨就是这个公司不但巨亏，并且没有收入，没有收入就看不到希望，这个公司原来只有两个客户，广汽与戴姆勒，或许今年产品涨价之后，加上公司巨大的产能规划，预告中报收入是去年同期的五六倍，有收入才看得到希望，属于困境反转公司。正因为这个公司市镇小，产能规划大，所以弹性巨大，但那里可能拿得住，熬死个人了。你绝望了，他就起来了。
宁德在匈牙利投资73亿欧元建立海外最大的电池工厂，显然对宁德是重大战略变化，抢占海外电池市场，宁德在海外市场占有率从去年的8%到今年上半年的16%增加一倍，迅速逼近LG的24%了，长期空间已经打开，要站在全球市场的角度来理解宁德的空间。不但如此，前几天听一个钙钛矿电话会议上，说宁德在钙钛矿的投入也非常大，但宁德从来对外保密进展，专家说这才是最恐怖的，他们一旦宣布，就肯定即将进入量产阶段，宁德跨动力电池，储能电池，光伏这三个巨大的赛道，很多人都在怀疑1.2万亿没有空间了，还是自己思维狭窄，视野不开阔的的缘故。
同样，固态电池的小公司天天公布自己固态电池的进展，以为宁德落后太多，但那里是这种可能，只是不说而已，因为10000多人的研发团队，有希望的没有希望的技术他们都在研究，不成熟说出来也没有用，等宁德宣布固态的时候，大概率是量产时间确定的时候，昨天听一个隔膜专家说，2030年固态电池能够成熟就不错了，现在的半固体电池还是要用隔膜，呼吁大家不要一听到固态电池就把隔膜股票卖了。
大家都很焦虑，固态电池起来隔膜与电解液公司咋办？PET铜箔起来传统铜箔咋办？钠电池大规模应用铝箔起来铜箔咋办?碳酸锂咋办？氢能起来锂电池，光伏咋办？钙钛矿起来TOPCON咋办?这一切变化都是缓慢并且不是必然的，大部分都有长期共存的空间。
谁也没有想到，昨天大涨后回落的光伏，以为要调整了，结果今天又是板块涨幅的冠军创出新高。逆变器，储能，光伏设备表现最为优异。后市宁德被打下来，大盘也失去了翻红的机会。
而舍得酒二季度收入的负增长，直接把白酒板块干废了，今天白酒指数倒数第一，疫情下消费股继续承压，通策，爱尔与爱美客这些线下场景才能赚钱的公司，纷纷要破位，喊天天不应。
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