昨晚看到一条很简短的新闻，感觉很好笑，新闻的内容就一句话。
"美国玉米和大豆期货抹去了2022年的所有涨幅，因为美国大雨促进了农作物的生长"。新闻里没有过多的描述，也没有介绍说美国的大雨是如何做到拔苗助长的功效的，但是玉米和大豆的期货确实是跌了。
这一点很像日常A股市场上给涨跌找理由的场景，股价涨了就找利好，股价跌了就找利空。但是就像玉米大豆期货价格和美国大雨的关系一样，两者之间当然有联系，但并不一定是决定性的关系。
显然在那么多找原因的人当中，如果真正能找到驱动股价涨跌核心因素的人手里就握住了那一把开门的金钥匙。
回到粮食价格下跌的这件事情上来。粮食跟原油看似隔得很远，其实也是有一些关系的。粮食的主要原材料其实是化肥，而化肥的制造过程当中需要用到大量的煤炭天然气等能源。
比如我们国内的化肥制造占比当中，煤质占到73%，天然气占了26%。所以影响粮食价格的因素归根结底其实还是煤炭天然气这些能源。当然粮食价格也会受到天气等因素影响。
近期能源价格下跌幅度很大，再加上全球各地粮食都大丰收，共同促进了粮食价格的下跌。而粮食价格下跌也会帮助下游的猪肉鸡肉等肉类食品的价格下行，所以归结到底说原油是工业的血液一点都不为过。能源价格特别是油价的下跌，会有助于减轻全球通胀的压力。
另外今天还看到一个数据，说美国经济进入衰退的概率已经高达38%。虽然我不清楚这个38的概率是怎么算出来的，但是从比例来说，38已经快接近一半了。
大宗商品价格下跌，通胀压力减弱，衰退概率上升，这几个因素共同作用，很有可能我们离全球经济进入下一轮的降息不远了。
今天A股市场上最大的新闻还是东方雨虹的暴力下跌。在半年报披露当前，白马股出现莫名其妙的暴跌，大概率跟业绩可能遇雷有关系。
今年跟房地产相关的一些核心产业就没有好过。房地产开工率的下跌必然会导致房地产的上下游出现萎缩。东方雨虹的防水材料主要应用的方向还是房地产业，所以一季度二季度的整体表现不佳，也是可以预期的。
很多人说宏观经济跟直接选择股票没有关系。但实际还是有些关系的，比如说像之前我们看到手机出货量的下滑，就知道果链今年的日子不好过，像现在房地产的整体规模在萎缩，那么房地产上下游产业链的日子也不太好过。
这种反映的就是行业的景气度，当然正面例子也有的，比如说新能源汽车的销量暴增，那么板块就成了赛道股。
所以关注宏观经济可以帮助我们在不同的板块之内去做一些去留。当然这种现象也不是一直都有效过去的，A股几乎不会在意这种行业数据，但是16年之后，A股市场和精致的关联性越来越高，我们可以认为现在A股市场的有效性其实是在提高的。
鹤总和美国那边通了电话，主要的关注点是疏通供应链。这两年全球苦供应链不通畅久矣，今年全球范围内，主要国家的贸易竟然还是以逆差为主，甚至包括越南，而中国却依然逆势顺差增加。只能说在绝对实力面前，你大爷还是你大爷。后市中美关税去掉的可能性确实增加了。
今天市场的波动比较大，整体呈W型走势。收盘的时候终究还是收了回来，整体来看市场还是比较强势的。
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