今天的回调力度比较大，首当其冲的是近期火爆的新能源汽车板块，跌停的不少，大跌的一批。自4月份以来的连续上涨，新能源汽车板块又展现出了去年强势赛道的风采，但是涨到现在，有些人开始坐不住了。
先是理想打算在美股高位融资割美国人的韭菜，融资方案一发出来理想股价就暴跌。从股权融资角度，在高位融资当然是最好的，股价高发行的股数少，稀释掉的股份就少。但是对于投资者来说，股价高位的时候搞融资都不是特别好的信号，意味着股价可能到顶了，a股市场最擅长玩这个的是平安，经常股价高位融个资。
另外一个不好的信号是蔚来被灰熊做空了!这份做空报告的质量是很一般的，主要质疑的点是财务造假虚增利润，蔚来之前搞换电模式和电池租赁模式，为了这个模式在金融上更通畅搞了个武汉蔚能，通过蔚能向蔚来采购电池再租给客户来完成这个商业模式上最后一块拼图。并且灰熊又通过给李斌泼脏水的方式来引导投资者来确认这做空报告。
灰熊在这个位置做空，很大的心理预期是行业在这个位置涨得有点高了，做空的胜率大幅上升，所以想推一把。
虽然这2个利空都比较"草率"，但是多少也是是一个信号。不过从行业发展层面，新能源汽车到顶的日子也确实不远了。
乘联会预估6月份的新能源车辆销售数量是60万辆，会创出历史新高。5月乘用车的总销量是160万辆，6月的总数据会接近，这么算，新能源乘用车的渗透率已经到37.5%，这个数据已经开始严重威胁到了燃油车的生存，一旦冲到50%新能源车的销售数据就会大幅放缓。
这不是纯脑洞，近日以德意日为代表的传统汽车大国已经开始拒绝在2035年停售燃油车的欧盟预案了。新能源汽车的发展超出了欧洲人的预期，在电池、整车、核心零配件上欧洲人全面失手，马斯克也表示，特斯拉的最重要的竞争对手是中国车企而不是大众这些德系车。
因此，一旦新能源车的渗透率到50%，燃油车的自救行动就会上线，新能源汽车肉最厚的高速成长期就结束了。
而市场是会打提前量的，我觉得围绕新能源汽车产业链的超级大牛市已经到了下半场，整车这块现在的走势会变颠簸，到明年可能就结束了，整体可以参考芯片在18年到20年的走势。
近期经济开始全面松绑，行程卡取消带星，防疫政策放松，房地产政策放松，整个22年最好的日子要开始了。温度上来后，病毒的活跃度下降，经济需要些刺激来还上半年的帐。所以从国内市场的角度，现在开始到国庆前后都会比较温和。
但是从4月开始这波反弹的力度太大，赛道的趋势已经开始减弱了，而经济放松对于偏传统的经济是个利好，所以这个位置有一定概率出现市场风向从赛道向消费地产这种板块转移的可能性。
因此下半年国内外的走势有可能又发生切换，欧美开始衰退预期，国内开始回暖放松，两股力量拉扯下市场很难大涨，最大的概率是在这个位置开始震荡。
因此我对7-8月的整体判断，我倾向于整体震荡，但是传统板块略有表现。
减仓了一半亿纬锂能，亿纬锂能已经破了20日线，今天收不回来的话就清了剩下一半。出了的亿纬锂能有一半进了中国平安。
平安跟地产和经济绑定比较深，今天买的时候图形看底部特征也比较明显，就加了一点。
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