所谓“地心说”行情就是：当教会认为地球就是宇宙中心的时候，你是同意教会还是跳出来反对？
当内部杠杆去化后，外资带领大A来了一轮抢跑改革预期的行情。你可以清醒的说，经济基本面还没有触底，但是你也知道反对地心说的下场。
为什么要抢跑？因为当...
所谓“地心说”行情就是：当教会认为地球就是宇宙中心的时候，你是同意教会还是跳出来反对？
当内部杠杆去化后，外资带领大A来了一轮抢跑改革预期的行情。你可以清醒的说，经济基本面还没有触底，但是你也知道反对地心说的下场。
为什么要抢跑？因为当一致预期不会更差的时候，底部已经探明，那么一旦行情启动，一有调整就会有踏空的人把资产价格再买上来。这本质是人性。
为什么是外资带头？因为全球都在加快收紧而我们是在放水，这对外资是一个TINA（there is no alternative ）。道理很简单：你是选一个加速收紧而且基本面准备从高点落下的经济体，还是选一个放水但是已经跌惨了基本面已经很差的经济体。
为什么有人带头之后行情能持续？因为私募一旦被从清盘线边缘拉起来，带来的边际资金弹性是非常大的，然后是各种固收加和理财的资金开始涌入。所以这轮行情极度坚挺，部分板块估值早就修复完，甚至冲着新高去了。
这轮行情的终结：依然会是外资带头。如果某一天，美国的CPI真正见顶回落，加息趋向结束，纳指开始反弹，那么外资一定会疯狂回流。毕竟那里才是真正的科技股，况且是估值底部的科技股。
在此之前，让我们一分庆幸一分醉，音乐没有停下，不要停止跳舞。
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