前几天，国家信通院发布了《2022年3月国内手机行业运行分析报告》，报告显示，3月份国内市场手机出货量2146.0万部，同比下降40.5%，1-3月累计国内市场手机总体出货量累计6934.6万部，同比下降29.2%。上海疫情真正开始影响经济是4月初，所以1-3月的手机出货量并不是疫情的锅，反应的是市场对手机真实的需求。
对比2021年前3个月的出货量占比，3月的下滑是比较严重的，1月比去年少了100万，2月比去年少了400万，3月是拦腰斩，少了1100万。
我看了下对手机出货量下降的分析，谈到最多的一个核心原因是手机换机周期的拉长。对于换机周期的变化，目前行业分析的观点是从最高峰的16-17个月延长到了现在25-31个月。这点倒是跟我们实际生活中的体验是符合的。印象中苹果4代前后，每出一代新手机就会引发一波换机潮，到了现在苹果13长什么样子我都想不起来了。
究其原因，是手机的迭代速度已经到了一个发展瓶颈，很难有新功能或者新的创新驱动消费者更换手机。手机行业想再像过去那样革掉MP3、革掉数码相机的命已经很难了，反而成为了其他产品革命的对象。
一代版本一代神，现在的手机行业已经成了旧时代的王者，虽然我现在想像不出来未来的手机终结者是谁，但是手机成为其他跨行业产品绞杀对象已经是不争的事实。
最近几年，电子行业的风向已经从手机转到了新能源汽车上，目前新能源汽车的迭代情况有点类似于iPhone向华为切换的那个时候，每年都会有新车型出来，国产品牌的竞争力逐年上升，也开始呈现出国产品牌合围国外品牌的架势，只不过特斯拉替代了苹果的位置。
而从电子行业上游供应链来说，未来要继续活下去，肯定也要从手机上游供应链切换到新能源汽车上游供应链。像果链龙头立讯精密，就已经在朝这个方向发展。在18号召开的股东大会上，立讯精密董事长王立春提到了公司未来的3个5年计划，第一个5年，要在消费电子以外的市场会有更好的贡献，第二个五年，在消费电子之外的市场贡献会更明显，第三个五年，Tier 1(车厂一级供应商)业务能进入全球前十。”
很显然，立讯精密未来的发展重心已经切换到了汽车市场，只是他们的表述比较隐晦。目前公司已经形成了汽车线束、连接器、新能源、智能网联、智能驾舱及控制等多个品类的产品线，也与奇瑞集团签署了战略合作协议，在成为苹果汽车供应商之前，立讯精密也要未雨绸缪，深度参与国内的新能源汽车行业。
除了立讯精密，在从手机链向汽车链切换的玩家里，还有一个很容易被大家忽视，那就是亿纬锂能。亿纬锂能原先的重心是手机电池，但是从去年开始已经向动力电池切换了，上半年亿纬锂能的动力电池装机量突飞猛进，未来有可能会成为行业第三，仅次于宁德时代和比亚迪。
不想做汽车的果链企业不是好的电子企业。
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