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二师兄又上风口,接下来猪肉板块怎么走?
大A这波上涨,并非来自于业绩改善,而是来自于宽松窗口期,核心在于上面为了稳增长。 也就是说,如果宽松窗口期结束,赛道和成长股将会下跌,通胀受益股将会上涨。 而随着时间的推移,政策宽松和业绩改善这两个选项,有了后者,前者才会退出。如果没有业绩改善,政策是不会停手的。 基于这个逻辑,再结合近期的市场变化——“猪肉+石油+大宗商品”皆有抬头趋势,国内的CPⅠ存在上升的可能性。那么,侧面也说明央行的货币政策存在收紧的预期,也就是说近期的宽松窗口期或许将会结束? 不过,从目前的...
作者:admin 日期:2025.09.08 分类:综合新闻 4 -
又一条暗线浮出水面——湖南本地国企改革
今天北向资金正常流入,市场也表现出一贯的韧劲,上证重新站上3400,还是上周笔者讲的,接下来一周大概率都会围绕这个关键点位做一个箱体波动,可能会冲一冲年线,但是第二波上涨浪潮很难出现。 操作上,上周五让大家关注汽车光伏等主线的同时,可以大胆的分仓博弈新的题材,今天汽车、储能和光伏出现较好的修复,另外,当时特别给到的新方向—钒电池,今天也爆了,其中国网英大和樊纲钒钛双双涨停。后面依然保持这样的风格即可! 机会上,笔者发现了一条暗线—湖南本地国企改革 上周五开始,陆续有5家...
作者:admin 日期:2025.09.08 分类:综合新闻 4 -
再度站上3400点的大盘会突破吗
先说两个消息,第一个消息是关于新能源行业,这个消息在中午的时候讲过,所以直接略过,感兴趣的人可以去看午评内容。第二个消息是关于半导体行业,今天半导体大跌主要就是受到利空消息的影响。 有消息称台j电出现了砍单现象,作为一家代工厂、客户的订单就是它的命,很多海外客户开始调整乃至缩减订单,作为代工厂的台j电将受到直接影响,又因为台j电的龙头地位,市场也将担忧蔓延到了整个半导体行业。 首先,半导体的景气度毋庸置疑,目前行业的估值也相对较低,很多人担心前两年的扩产会导致产量过剩的问...
作者:admin 日期:2025.09.08 分类:综合新闻 5 -
猪肉股集体涨停,新一轮猪周期要来了?
今天大家心心念念的猪肉股集体大涨了,生猪期货主力合约更是盘中涨停(8%)。 今天发改委召集猪企和相关协会开了个会,旨在提醒避免囤积压栏,并保持生猪市场平稳。不过就在开盘的时候,传来小道消息说会议中的内容比预期要宽松不少,特别是在生猪价格方面是以“平稳”为目标。这个消息真假未知,但从生猪期货主力合约来看,好像有那么点意思。 不过我个人并不觉得接下来百分百开启猪周期连续大涨模式。当下应该还是对猪周期的多空博弈阶段,或者说分歧阶段。大家都知道今年猪周期要反转,而且大概率在三季度...
作者:admin 日期:2025.09.08 分类:综合新闻 4 -
中国利率和美国利率差异
目前美国是进入了一个加息周期,利率的上升简单的来说是为了吸引储蓄的增加,降低民众消费的欲望,为下一次资本的扩张打下基础,反应到对市场的影响,也就是终端消费品的价格会下降,同时远端生产品(也就是通俗点原材料的价格,比如原油和钢铁等)的价格也会同时下降,但远端消费品的价格下降水平会远大于消费品的下降幅度,毕竟之前美元利率由于各种原因过于低于市场的自然利率,其特征也就是终端消费品的价格上涨,但远端生产品的价格出现下跌,也就是人为的经济放水刺激已经无法达到预期效果,反而出现了市场对抗...
作者:admin 日期:2025.09.08 分类:综合新闻 6 -
大盘震荡走高,尽量高低切
盘面解析 今日大盘全天震荡走高,创业板指领涨,上证指数重新站上3400点。盘面上,猪肉板块全天大涨,相关股票午后掀涨停潮。医药股走强,猴痘概念、CRO等方向大涨。赛道股午后活跃,光伏、储能、锂矿等板块内个股走强,通威G份涨停创历史新高。下跌方面,芯片股集体调整,多股跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额11304亿,较上个交易日放量791亿。 主流看点:猪肉、钒电池、盐湖提锂 主板封板成功率:较差 板块上:猪肉、CRO、猴痘概念、钛...
作者:admin 日期:2025.09.08 分类:综合新闻 4 -
现在哪些股票适合投资(这几个独立股有可能新高)
市场解读 1、指数这里维持强势,预判是以横盘震荡为主,支撑在3360位置附近。这里如果是看空,也是先看第一根阴险回踩的位置。跌不破支撑位,就没问题,反而情绪低点是题材低吸的机会。 接着就是周三,中通客车复牌的问题,预估没啥影响,即使补跌也不会崩,毕竟汽车产业链整体虽然回调,但并没有到结束的程度。反而是回调后,市场预估的相对底部已经摆在这里,所以中通客车复牌对市场没什么大影响。 2、现在的市场是属于回调等待新题材共振的阶段,机器人板块有突破的可能,新题材刚出来也有炒作的可...
作者:admin 日期:2025.09.08 分类:综合新闻 4 -
市场最强的板块依然是光伏和储能吗
市场最强的板块依然是光伏和储能,怎么说呢?感觉当前的资金的确太过热烈了,毕竟这轮上涨踏空的资金太多,稍有回调,这类资金都会进行加仓操作,但这种强度着实让笔者震惊。 与光伏相对的,咱们的智能汽车板块似乎最近表现得不怎么样了,关注的个股调整多日后仍没有转强的趋势,不过笔者提醒大家不要太过在意,最近新车的发布也比较密集,加上6月新能源车销量超预期势必伴随着零部件使用量的快速增长,当然这里所讲的是只能零部件相关,例如增速最快的激光雷达等。 这几天的行情确实太过热烈,同时大家也要注...
作者:admin 日期:2025.09.08 分类:综合新闻 4 -
市场强势到没朋友,抓住优质品种不放松
两市成交1.15万亿,继续万亿成交,34个板块上涨,22个下跌,但是个股涨跌各半,现在进入行情胶着期,非龙头或者资金青睐个股形成滞涨,场内资金在有选择攻击各自目标。 大盘围绕3400点争夺,已经有5个交易日,没有券商的助攻,这5个交易日都是围绕3400上上下下,由于大盘呈现强势特征,下方2个缺口迟迟不补,而没有券商发起攻击号召,上证也没有脱离3400点的重心。 本周下阶段走势:要么大幅回踩下,洗掉3400点上下浮筹,轻装上阵;没有券商助攻,一举突破3400到3500附近,...
作者:admin 日期:2025.09.08 分类:综合新闻 4 -
下周看好的三个板块机会
首先上证达到3400反反复复,市场预期会补下方两个缺口,但实际走势是跌而不破,说明市场内在强势,下周预计先冲击年线,之后可能会回调。 在冲击年线过程中,下周看带动冲击年线的力量来自下面三个方面 1)券商:券商自从6月15号冲高回落调整至今,已经接近20日线,强势状态下20日到30日线是调整的极限,而且时间也已经有2周,时间和空间已经足够,而且券商远远落后于上证指数,存在补涨需求,基本面上存在业绩环比打不改善预期,已经估值低位,这种PB与ROE背离促使券商即使下跌,也跌不深...
作者:admin 日期:2025.09.08 分类:综合新闻 6