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宏观与政策动态

1. 国内要闻

   • 央行最新表态：中国人民银行在近期会议中强调，将继续实施稳健的货币政策，注重精准发力，加大对实体经济特别是小微企业、科技创新等重点领域的支持力度，市场预期后续或结构性降准降息，利好金融、科技板块。
   • PMI数据发布：国家统计局公布10月制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，重回扩张区间，显示经济修复动能逐步增强，周期板块或迎情绪提振。

2. 国际市场

   • 美联储政策预期：美联储官员近期释放“鹰派”信号，暗示年内或再加息1次，2024年降息幅度或低于预期，美股三大指数集体收跌，A股外资短期或面临流出压力，但人民币汇率企稳迹象明显。
   • 原油价格波动：OPEC+维持减产决议，国际油价涨超2%，化工、新能源产业链成本端压力或缓解，关注上游资源股机会。

行业与热点聚焦

1. 新能源赛道

   • 光伏板块：工信部推动光伏产业升级，2023年新增光伏装机或超150GW，逆变器、胶膜等细分环节龙头受益，关注隆基绿能、福斯特等龙头股表现。
   • 储能概念：国内大储能项目招标量同比翻倍，政策+需求双驱动，宁德时代、阳光电源等企业订单饱满，板块有望延续活跃。

2. 科技创新

   • 半导体国产化：华为Mate60系列热销带动供应链复苏，中芯国际产能利用率提升，设备、材料领域国产替代加速，北方华创、中微公司等受关注。
   • 人工智能：OpenAI发布新一代模型GPT-4 Turbo，AI应用商业化进程提速，教育、医疗、办公等场景落地加速，关注科大讯飞、金山办公等标的。

3. 消费与医药

   • 白酒旺季行情：双十一白酒动销数据亮眼，高端酒批价稳中有升，次高端酒企弹性或更大，建议关注山西汾酒、酒鬼酒等。
   • 创新药审批：国家药监局加速创新药上市，PD-1、GLP-1等热门领域竞争加剧，研发能力突出的企业如恒瑞医药、百济神州或迎估值修复。

个股与资金动向

1. 机构推荐

   • 中信证券：推荐关注“业绩确定性高+估值低位”的板块，如家电、汽车零部件，重点推荐美的集团、福耀玻璃。
   • 海通证券：看好数字经济主线，建议布局算力、数据要素相关标的，如工业富联、易华录。

2. 资金面观察

   • 北向资金昨日净买入A股35亿元,宁德时代、贵州茅台获净买入超5亿元；
   • 两融余额小幅回升,计算机、有色金属板块融资净买入居前，显示资金风险偏好有所回暖。

今日策略与风险提示

• 操作策略：短期可围绕“政策利好+业绩预增”主线，重点关注新能源、科技、消费板块的低估值龙头，逢低布局。
• 风险提示：需警惕美联储加息超预期、国内疫情反复等黑天鹅事件，避免追高题材股，关注市场量能变化。

今日关键事件：10月CPI数据公布、A股上市公司三季报密集披露、北向资金动态。

（数据来源：Wind、财联社、央行官网，仅供参考，不构成投资建议）

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